Sales Produktivität steigern und Prozesse optimieren

Das CRM von Microsoft, auch bekannt als Microsoft Dynamics 365 Sales, verspricht eine produktivere Kundenpflege durch einen umfassenden Service mit Integrationen und intelligenter Automatisierung. In unserem Artikel durchleuchten wir, wie CRM Systeme wie Dynamics 365 Sales für den Vertrieb leistungsstärkere Geschäftsprozesse schaffen.

Microsoft CRM Sales: Das Wichtigste auf einen Blick

  • Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine integrierte, datengesteuerte CRM-Lösung, die Unterstützung im Bereich Vertrieb, Marketing und Customer Service (Kundendienst) bietet und zudem Geschäftsabläufe sinnvoll miteinander verbindet. Microsoft Lösungen wie Dynamics 365 Sales sind des Weiteren speziell für die Integration in Microsoft 365 Office- und Produktivitätsanwendungen wie E-Mail aus Outlook, Excel, Teams sowie die Power Platform von Microsoft konzipiert.
  • Durch die Anpassungsfähigkeit und die Integration von Automatisierung und KI ermöglicht Microsoft Dynamics 365 Sales Unternehmen, ihre Effizienz im Kundenmanagement zu steigern und die digitale Transformation voranzutreiben.
  • Microsoft Dynamics CRM (Dynamics 365 Sales) fördert die datenbasierte Entscheidungsfindung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Effizienz Ihrer Prozesse unter anderem mit dem Analyseinstrument Power BI sowie durch Cloud-Technologie. Diese gewährleistet Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz und ist von überall zugänglich.
  • Die Daten von Kunden und Kontakten werden mit Microsoft Dynamics 365 CRM in einer zentralen Plattform verwaltet. Der Zugriff auf alle Informationen erfolgt sicher von jedem Endgerät – unterwegs, im Home Office, vom mobilen Endgerät oder vom PC aus.
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Die Kernkomponenten von Microsoft Dynamics CRM

Um die Vielseitigkeit von Systemen wie der Software Dynamics CRM vollständig zu verstehen, empfiehlt sich die Sicht auf die Kernkomponenten. Die Kernkomponenten von Microsoft Dynamics CRM umfassen:

  • Vertriebsfunktionen, die darauf abzielen, die Effektivität und Effizienz eines Teams zu steigern und die Vertriebsleistung der Mitarbeiterin sowie dem Mitarbeiter zu überwachen
  • Marketingfunktionen, welche die Zusammenarbeit zwischen Teams aus Vertrieb und Marketing verbessern
  • Projektmanagementfunktionen, die den Vertriebsprozess optimieren
  • Funktionen für die Automatisierung von wiederkehrenden Prozessen und Tätigkeiten, um die Effizienz weiter zu verbessern
Microsoft Dynamics CRM Sales

Die Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Sales im Überblick

Zielgruppenspezifisches Marketing / Social Engagement

Marketing ist der neue Verkauf, denn Kunden hab...

Zielgruppenspezifisches Marketing / Social Engagement

Marketing ist der neue Verkauf, denn Kunden haben vor dem ersten Gespräch mit einem Anbieter bereits 57 % des Kaufprozesses durchlaufen. Eine professionelle CRM-Software gewinnt immer stärker an Bedeutung. Folgende Anwendungen bietet unser CRM-System:

  • Einbindung von Microsoft Office mit Export- und Importfunktionen
  • Zentrale Marketingdatenbank mit einer klaren Trennung von Leads- und Kundeninformationen
  • Exakte Segmentierung – einfaches Erstellen von dynamischen und statischen Marketinglisten
  • Kampagnen- und Kundenmanagement inkl. Customer Journey Verwaltung
  • Multi-Channel-Management durch Steuerung der Aktivitäten in verschiedenen Kanälen
  • Verwalten der Vertriebsdokumentationen
  • Analysefunktionen für Trends, Kunden, Mitbewerber, Produkte
  • Interaktionen auf Social Media: Mit Unternehmen, Kunden, Kritikern, Meinungsmachern und Interessentengruppen
  • Zielgerichtete Marketing-Kampagnen

Vertrieb / Zentraler Adressstamm

Mehr und produktiver verkaufen: Microsoft Dynam...

Vertrieb / Zentraler Adressstamm

Mehr und produktiver verkaufen: Microsoft Dynamics 365 CRM verfügt über eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche und stellt Informationen für Kunden sowie Interessenten zentral bereit. Im Verkaufsprozess bietet diese CRM-Lösung die folgende Unterstützung

  • Zentrale Adressdatenbank für Ihr Unternehmen mit 360° Kundensicht (Aktivitäten, Aufgaben, Notizen und Besuchstermine)
  • Produktives Arbeiten in Outlook dank nahtloser Integration – online wie offline
  • Verkaufschancenmanagement mit Steuerung von Verkaufsschritten
  • Vom Angebot bis zur Rechnung durchgängig abgebildet
  • Zentrale Dokumentenablage und Vertragsverwaltung
  • Cross-Selling-Potenzial nutzen
  • Beziehungsmanagement
  • Customer Engagement / Customer Experience
  • Verkaufs-Assistent mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz direkt in der CRM-Software

Kundenservice / Aussendienst

Verwalten Sie After-Sales-Aktivitäten wie Besuc...

Kundenservice / Aussendienst

Verwalten Sie After-Sales-Aktivitäten wie Besuchsberichte, Serviceanfragen, fällige Dienstleistungen, Serviceaufträge und Reparaturanfragen auf einfachste Art und Weise in Ihrem CRM-System:

  • Serviceanfragen / Customer Service
  • Customer Relationship Management mit Artikel- und Vertragsinformationen
  • Servicevereinbarungen: Auftragsverwaltung / SLA
  • Anfragebeziehungen (Auflistung ähnlich gelöster Anfragen)
  • Checklistenverwaltung mit Fragekatalog
  • Ressourcen optimieren: Servicekalender / grafische Einsatzplanung
  • Optimierte Touren- und Einsatzplanung für den Vertrieb und den Aussendienst
  • Anbindung von IoT-Tools für die Problemermittlung und die Diagnose

360 Grad Kundensicht

Microsoft Dynamics CRM bietet eine volle Outloo...

360 Grad Kundensicht

Microsoft Dynamics CRM bietet eine volle Outlookintegration für Termine, Aufgaben, Mails und Telefonate. Damit verfügen Sie als Unternehmen über ein vollständiges Aktivitätenprotokoll mit Ihren Kunden und Interessenten:

  • Zentraler Adressdatenstamm mit 360 Grad Sicht zur besseren Kontaktverwaltung
  • Erfassen von Notizen – Hinterlegen von Dateien
  • Erfassen und Überwachen von Aufgaben und Telefonaten
  • Vertrieb: Hinterlegen von Besuchsberichten direkt in der CRM-Software
  • Übersicht über Anfragen und Verkaufschancen
  • Verbindung zu LinkedIn für erweiterte Informationen
  • Workflow – Infoprozess über Veränderungen - History

Reporting / Controlling

Microsoft Dynamics CRM verfügt über ein profess...

Reporting / Controlling

Microsoft Dynamics CRM verfügt über ein professionelles integriertes Reporting oder über ein MIS Tool wie Microsoft PowerBI:

  • Moderne Dashboard Systeme
  • Zielvorgaben und dessen Controlling
  • Verkaufstrichter Überwachung
  • Export nach Word und Excel nach definierten Vorlagen
  • Erstellen von Prognosen für Ihr Business
  • Verkaufsprozesssteuerung & Überwachung

Schnittstellen / Umsysteme

Systemanbindungen sind mit Dynamics CRM leicht...

Schnittstellen / Umsysteme

Systemanbindungen sind mit Dynamics CRM leicht gemacht. Durch den API Standard und durch Webservices lassen sich andere Datenbanken, andere Systeme / Lösungen auf einfachste Art und Weise integrieren:

  • Integration in andere Microsoft Produkte wie Business Central, NAV, Navision
  • Standardanbindungen an ERP-Lösungen wie SAP, ABACUS oder andere
  • Digitale Anbindungen / Schnittstellen zu Sozialen Netzwerken (z.B. LinkedIn)
  • CRM-Datenbank Anbindungen an Portale
  • Cloud Software Anbindungen z.B. für E-Commerce

Sales: Vertriebskraft maximieren

Die Vertriebsfunktion in Microsoft Dynamics CRM spielt eine entscheidende Rolle bei der Maximierung der Vertriebskraft eines Unternehmens. Die Software Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine umfassende Vertriebslösung, die den Vertriebsprozess durch die Beschleunigung der Geschäftsabwicklung und die Bereitstellung von relevanten Informationen und Werkzeugen optimiert. Dies gelingt in der CRM-Version Dynamics 365 Sales mit Features wie:

  • E-Mail-Kommunikation (u.a. Marketing)
  • Vertriebsanalyse
  • Kundenbeziehungsmanagement
  • Vertriebsprognosen

Durch gezielte Informationen und Massnahmen können Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Lösung Microsoft Dynamics 365 Sales die Vertriebsleistung maximieren, Umsätze steigern und Vertriebs- und Geschäftsabschlüsse beschleunigen.

Ausserdem bietet Microsoft Dynamics 365 Sales Unternehmen Unterstützung, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und sich strategisch darauf auszurichten. Durch die Analyse fundierter Daten können Unternehmen dank Dynamics 365 Sales im digitalen Zeitalter erfolgreich sein und auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen.

Darüber hinaus sorgt die Benutzerfreundlichkeit von Microsoft Dynamics 365 Sales dafür, dass Vertriebs Teams effizient mit dem System interagieren könnten, während die Mobilität in Dynamics 365 Sales sicherstellt, dass Vertriebs Mitarbeiter jederzeit und überall auf die benötigten Daten aus dem Vertrieb zugreifen können. Diese Lösungen sind für einen schnelleren und effektiveren Kundendienst (Customer Service) entscheidend.

Unser Branchenfokus für Microsoft Dynamics 365 CRM

Grosshandel

CRM Software für den Grosshandel

Grosshandel
  • Durchgängiger Verkaufsprozess für den Aussendienst inkl. Auftragserfassung
  • Optimierung Sales-Funnel 
  • Nachverfolgung Umsatz 
  • Zielgruppen-Segmente erstellen und adressieren 
  • Vielseitige Auswertungen als Entscheidungsgrundlage 
  • Kampagnenmanagement

Projektorientierter Verkauf

Verkauf mit individuellen Projektcharakter

Projektorientierter Verkauf
  • Verkauf mit individuellem Projektcharakter 
  • Verkaufschancenmanagement
  • Pipeline-Management 
  • Besuchsbericht, Notizen und Dokumente

Spitäler & Kliniken

CRM Software für Spitäler und Kliniken 

Spitäler & Kliniken
  • Adressverwaltung: Einheitlicher Adressstamm mit Aktivitätenhistorie und dezentraler Bewirtschaftung
  • Marketing: Kampagnenmanagement, einfaches Erstellen von Marketinglisten sowie Eventverwaltung und Newsletter-Integration
  • Management der Zuweiser: Zielgerichtetes Kontaktmanagement der verschiedenen Zuweiser, sowohl für Einzel- als auch für Gruppenpraxen
  • Reporting und Berichtswesen: Selbständiges Erstellen von Zuweiser-Dashboards, Fallauswertungen sowie Auswertung der Top-Zuweiser
  • Sicherheit: Benutzergesteuerter Zugriff, Berechtigungskonzept, Adressvalidierung
  • Anbindung: Standardschnittstellen in Umsysteme (wie z.B. SAP, Microsoft Dynamics NAV, KIS)

Bau

CRM für das Baugewerbe

Bau
  • 360° Sicht für Kunden-/ und Projekte mit Aktivitäten-Historie und Outlook-Integration
  • Digitale Prozessabwicklung von der Akquisition bis zum Projekt
  • Mobile App der Lösung mit integrierter Foto-Funktion
  • Ausschreibungsmanagement mit Bewertungssystem
  • Zentralisierte Plattform mit einfacher Anbindung von Umsystemen

Wie unterstützt das CRM-System von Microsoft Dynamics 365 Sales Ihr Unternehmen?

  • Automatisierung von Prozessen
    Automatisches Aufzeigen der nächsten Schritte (Besuche, Offerten, Chancen)
  • Zuverlässige Prognosen
    Vertriebsleistung und Umsatzpotenzial in Echtzeit ermitteln
  • Zentrale Datenverwaltung
    Aktivitäten, Aufgaben, Termine, Notizen an einem zentralen Ort 
  • Produktivität verbessern
    Vernetzung mit Tools wie LinkedIn hilft bei der Kontaktbeschaffung und Priorisierung 
  • Flexibilität gewinnen
    Die Verkaufsprozesse sind konfigurierbar und Anpassungen am System können gemacht werden
  • Einheitliche Benutzererfahrung
    Die Integration zu Outlook und Microsoft 365 bietet ein einheitliches Benutzererlebnis & schafft hohe Mitarbeiterakzeptanz

Microsoft als Partner für CRM Lösungen

Inwieweit ein CRM-Anbieter innovativ ist, hängt auch von seinen finanziellen Möglichkeiten, seinen Kompetenzen und seinem branchenspezifischen Wissen ab. Microsoft ist in puncto Höhe des Forschungs- und Entwicklungsbudgets marktführend.

Im letzten Geschäftsjahr hat das Unternehmen 24.5 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kompetenzen und Fachwissen in einer Vielzahl von Bereichen. Diese reichen von CRM über künstliche Intelligenz bis hin zu maschinellem Lernen und der Prozessproduktivität, sie decken aber auch die Datenanalyse ab.

Die Bedeutung eines CRM-Systems
Studie: Microsoft
„Schon gewusst? Kunden haben bereits 57% des Kaufprozesses durchlaufen, bevor sie das erste Mal mit einem Anbieter sprechen. Bei komplexen Deals sind es sogar 70%.“
Visibilität bei der Verkaufspipeline ewp ag

ewp ag erarbeitet als unabhängiges Ingenieur:innen- und Planungsunternehmen für ausgewogene Infrastrukturen für Kantone und Regionen, Bund, Städte, Gemeinden, Werke, Verkehrsunternehmen aber auch private Auftraggeber.  

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ewp microsoft dynamics 365 crm
Plattform für die Zukunft Rhomberg Bau

Über Abteilungen und Landesgrenzen hinaus für mehr als 300 Mitarbeitende und 15 Standorte in der DACH-Region arbeitet die Rhomberg Bau Gruppe zentral mit der CRM Software Microsoft Dynamics CRM. Erfahren Sie hier mehr dazu. 

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Rhomberg CRM Software
CRM Beratungskompetenz Elkuch Group

Die Elkuch Group setzt auf die CRM-Beratungskompetenz von Aproda AG in Verbindung mit der CRM Software von Microsoft Dynamics. 

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Elkuch group
Managen von Stammdaten Stat Peel

Stat Peel ist ein Start-up aus der Med-Tech Branche und setzt für das Managen vo Stammdaten und für den Akquiseprozess auf die CRM Software von Microsoft. 

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Stat Peel Microsoft Dynamics CRM
Prozesseffizienz dank Automatisierungen Nahrin AG

Mit der Einführung der neuen ERP Lösung Microsoft Dynamics NAV wurden die administrativen Prozesse vereinfacht, automatisiert und integriert.

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nahrin erp crm
Gesteigerte Dynamik dank Produkt-Konfigurator. Gallus Ferdinand Rüesch

Vom Erstkontakt, der fertigen Installation beim Kunden bis zur Verrechnung wickelt die Gallus Ferdinand Rüesch AG seinen Verkaufsprozess ab. 

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Gallus Ferdinand Rüesch
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Cloud-Lösungen: Dynamics CRM in der Cloud

In der heutigen digitalen Welt spielen Cloud-Lösungen eine entscheidende Rolle. Microsoft Dynamics CRM in der Cloud-Version bietet zahlreiche Vorteile wie Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz. Microsoft investiert jährlich über 1 Milliarde Schweizer Franken in die Sicherheit, was die Vertrauenswürdigkeit der Cloud-Version von Dynamics 365 Sales unterstreicht. Zudem bietet Microsoft Dynamics CRM in der Cloud-Version maximale Flexibilität und Skalierbarkeit, was es zu einer attraktiven Option für KMU jeder Grösse macht.

Die Cloud-Version von Microsoft Dynamics CRM bietet eine ideales CRM Programm mit folgenden Vorteilen:

  • Flexibilität
  • Skalierbarkeit
  • Möglichkeit, von überall auf Daten und Funktionen zuzugreifen
  • Massgeschneiderte Lizenzierung für KMU jeder Grösse und Branche

Die genaue Kosteneffizienz hängt jedoch von den individuellen Anforderungen und der Nutzung von Dynamics 365 Sales ab.

Darüber hinaus ist Microsoft Dynamics CRM sowohl als Cloud-Version als auch als lokale Desktop-Installation verfügbar. Dynamics 365 Sales ermöglicht das Verwalten, Nachverfolgen und Speichern von Kundenbeziehungen und ist sowohl als On-Premise als auch als Hybrid-Cloud-Version verfügbar.

Einfache Anbindung an Umsysteme – Daten in Echtzeit

Dynamics 365 Sales lässt sich ganz einfach an eine Reihe von Umsystemen anbinden. Diese Anbindungen an weitere Systeme ermöglichen einen Echtzeit-Einblick in Finanz Informationen wie beispielsweise Umsätze. Im CRM System Microsoft Dynamics 365 Sales können Schnittstellen zu diversen Umsystemen problemlos implementiert werden – und das aus jedem beliebigen ERP. So stehen Ihnen Kundenstatistiken, Angaben zum Artikeleinkauf, Daten aus dem Bereich e Commerce oder Webshops jederzeit zur Verfügung.

Erfolgsgeschichten mit Microsoft Dynamics CRM

Die Praxiserfahrung ist oft der beste Indikator für den Erfolg. Es gibt zahlreiche Fallstudien zu Projekten, die den Erfolg von Dynamics 365 Sales in einer Vielzahl von Branchen belegen. Die Plattform unterstützt die Integration aller Business-Anwendungen, einschliesslich:

  • CRM
  • ERP-System
  • Business Intelligence
  • Workflow-Management

Microsoft Dynamics CRM hat dazu beigetragen, eine bessere Kundenbindung aufzubauen, den Service für Kundinnen und Kunden zu verbessern, Geschäftsprozesse zu automatisieren und die Rentabilität zu steigern. Darüber hinaus hat die Implementierung von Microsoft Dynamics CRM nicht nur den Kundenservice, sondern auch das Kundenengagement durch strategisches Lead-Management in Projekten sowie durch Online-Marketing-Automatisierungen verbessert. Auch Kundenbindung und die Zufriedenheit der Kunden konnten gesteigert werden. Lesen Sie hier die Erfolgsgeschichten unserer Kunden Rhomberg Bau Gruppe oder ewp AG. Weitere Kunden und Referenzen finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Diese Beispiele veranschaulichen ausführlich, wie Unternehmen durch den Einsatz moderner CRM-Systeme wie Dynamics 365 Sales ihre Beziehung zu Kunden, aber auch ihre Geschäftsprozesse optimiert haben.

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Christian Kaufmann
Spartenleiter Märkte und Wachstum
ewp AG
„Mit der Einführung von Microsoft Dynamics 365 for Sales haben wir unsere Datenqualität verbessert, den Verkaufsprozess strukturiert und stellen die Dokumentation des Kundenwissens sicher.“

Häufige Fragen zu Microsoft Dynamics CRM

Was ist der Unterschied zwischen Dynamics 365 Sales und Customer Insights?

Microsoft Dynamics Sales und Microsoft Dynamics Customer Insights sind beides Produkte aus der CRM-Familie von Microsoft, sie verfolgen jedoch unterschiedliche Zwecke und Funktionen.

  • Microsoft Dynamics Sales unterstützt Unternehmen dabei, Vertriebsprozesse zu verwalten und zu optimieren. Dynamics Sales bietet standardmässig Funktionen wie Verkaufschancen- und Lead-Verwaltung, Kontaktverwaltung, Vertriebsberichte und -analysen oder Automatisierung von Vertriebsprozessen
  • Microsoft Dynamics Customer Insights unterstützt die Unternehmen dabei, Kundenverhalten besser zu verstehen, um personalisierte Marketing- und Vertriebsstrategien zu entwickeln und über diese Tools direkt mit den Kunden zu kommunizieren. Customer Insights sammelt Daten aus verschiedenen Quellen wie CRM-Systemen, Transaktions-Systemen oder Webanalysen und ermöglicht es Unternehmen, diese Daten zu kombinieren, zu analysieren und Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen. Mit diesen Einblicken können Unternehmen personalisierte Marketingkampagnen erstellen, die Kundenbindung verbessern und Umsatzsteigerungen erzielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Microsoft Dynamics Sales sich mit seinen Funktionalitäten auf die Verwaltung von Vertriebsprozessen konzentriert, während Microsoft Dynamics Customer Insights sich auf die Analyse von Kundenverhalten und die Bereitstellung von Einblicken zur Verbesserung der Marketing- und Vertriebsstrategien konzentriert.

Beide Anwendungen lassen sich einzeln verwenden, aber auch miteinander kombinieren. Häufig wird Sales Basis CRM verwendet und je nach Bedarf mit den weiteren Dynamics 365 Customer Engagement Lösungen ergänzt.

Was kann Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM ist eine Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Kundeninteraktionen ermöglicht und z.B. in Outlook und Microsoft Office integriert ist. Microsoft Dynamics 365 Sales hilft mit seinen Funktionalitäten dabei, mit Kunden über verschiedene Kanäle Informationen auszutauschen, Vertrauen und Kundentreue aufzubauen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Die Integration von Innovationen wie Automatisierung und KI in Microsoft Dynamics 365 Sales ermöglicht Unternehmen, ihre Effizienz und ihre Produktivität zu steigern und die digitale Transformation voranzutreiben.

Ist Microsoft Dynamics 365 Sales ein CRM?

Ja, die Software Dynamics 365 Sales ist eine hochstehende CRM-Lösung von Microsoft, die Unternehmen Unterstützung bietet, ihre Front-Office-Operationen von einer einheitlichen Plattform aus zu verwalten.

Gibt es Microsoft Dynamics 365 Sales auch als Cloud-Version?

Ja, Dynamics CRM von Microsoft ist sowohl als Desktop- als auch als Cloud-Version verfügbar.

Kann Microsoft Dynamics CRM an ein bestehendes ERP angebunden werden?

Ja, das CRM-System von Microsoft kann mit all seinen Funktionalitäten sowohl in das ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central als auch in ERP-Drittlösungen oder andere Umsysteme/Tools eingebunden werden.

Was kostet Dynamics 365 Sales aus der Cloud?

Dynamics 365 | Team Member
8.-
in CHF | User pro Monat
  • - Kontakte und Firmen
  • - Notizen und Aktivitäten
  • - Persönliche Ansichten
  • - Reporting und Dashboards
  • - Export nach Excel

Dynamics 365 | Sales Professional
58.20
in CHF | User pro Monat
  • - Wie Team Member User, jedoch mit Vollzugriff, zusätzlich:
  • - Lead- und Chancenmanagement
  • - Marketinglisten
  • - verfügbare Add-On’s; Customer Service

Dynamics 365 | Sales Enterprise
85.10
in CHF | User pro Monat
  • - Wie Business Edition, zusätzlich;
  • - über 25 User
  • - verfügbare Add-On’s; Customer Service, Field Service, Projekt Service Automation

Reduzierter Preis mit ERP Dynamics 365 Business Central

Für Kund:innen, welche bereits das ERP Dynamics 365 Business Central verwenden, gilt folgender Preis: Dynamics 365 Sales für CHF 17.90 pro User/pro Monat

Gerne bin ich für Sie da.

Stephan Stampfli | Customer Engagement Platform Specialist

Sehr gern berate ich Sie persönlich. Rufen Sie mich an: 
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